东北老工业区的下岗工人老邱，体重两百多斤，沉默寡言，每天在拆迁废墟里捡废铁皮。他把这些锈迹斑斑的铁皮带回家，用粗糙的双手切割、敲打、焊接，慢慢拼凑出一个巨大的、像变形金刚又像古代神兽的雕塑。邻居们都觉得他疯了，老婆也因为受不了而离婚。只有患有自闭症的儿子小秋，会安静地坐在旁边看，偶尔递上一把钳子。当城管要强制拆除他的“违章搭建”时，老邱决定在最后期限前完成雕塑。完工那天夜里，小秋第一次开口说话，指着雕塑说：“爸爸，飞。”第二天，巨大的铁皮怪兽被吊车移走时，整个厂区的人都看到了——它真的张开了翅膀。
粗糙但有力，像那些铁皮一样带着毛边和温度。导演用了大量手持镜头和自然光，拍出了工业废墟的荒凉与倔强。父子关系的呈现极为克制，最后那一个字的台词堪称核弹级别的情感冲击。是那种会在脑子里留很久的电影。
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